(18/12) BRADESCO (BBDC - N1) - Propostas: Subscricao / Bonificacao / Juros
complementares / Dividendo
DRI: Milton Almicar Silva Vargas
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Os Orgaos de Administracao do Banco Bradesco S.A., em reunioes hoje
(17/12/2007) realizadas, deliberaram:
I. Conselho de Administracao
1. Convocar os acionistas da Sociedade para a Assembleia Geral Extraordinaria, a
realizar-se no proximo dia 4 de janeiro de 2008, as 17h, na sede social, Cidade
de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no Salao Nobre do 5o andar, Predio Novo, na qual
o Conselho de Administracao apresentara propostas para deliberacao dos
acionistas, destacando:
• Aumento do Capital Social com Subscricao de Novas Acoes
Aumento do Capital Social no valor de R$1.200.000.000,00, elevando-o de
R$19.000.000.000,00 para R$20.200.000.000,00, mediante a emissao de 27.906.977
novas acoes, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 13.953.489
ordinarias e 13.953.488 preferenciais, ao preco de R$43,00 por acao, para
subscricao particular pelos acionistas no periodo de 22.1 a 22.2.2008, na
proporcao de 1,382441029% sobre a posicao acionaria que cada um possuir na data
da Assembleia (4.1.2008), com integralizacao a vista, de 100% do valor das acoes
subscritas, em 17.3.2008.
O aumento do Capital Social tem por objetivo dar continuidade e fortalecer os
investimentos na ampliacao e modernizacao de nossas instalacoes, notadamente em
tecnologia da informacao, mantendo a estrutura do Banco em niveis adequados a
uma eficiente prestacao de servicos e otimizacao de processos, e reforcar a
capitalizacao do Banco frente a expectativa de crescimento do volume de
operacoes de credito para os proximos anos.
O exercicio do direito de subscricao das acoes a serem emitidas nao importara em
qualquer desembolso de novos recursos por parte dos acionistas inscritos nos
registros do Banco em 28.12.2007, uma vez que a integralizacao podera ser
realizada com a utilizacao dos creditos relativos aos Juros sobre o Capital
Proprio Complementares e Dividendos a serem pagos na mesma data da
integralizacao das acoes subscritas, conforme disposto no Item II.
2. Proposta a ser submetida aos acionistas da Sociedade na Assembleia Geral
Extraordinaria de homologacao do aumento de capital antes citado, conforme
segue:
• Aumento do Capital Social com Bonificacao em Acoes
Aumentar o Capital Social no valor de R$2.800.000.000,00, elevando-o de
R$20.200.000.000,00 para R$23.000.000.000,00, mediante a capitalizacao de parte
do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutaria", atribuindo aos
acionistas da Sociedade, gratuitamente, a titulo de bonificacao, 1 (uma) acao
nova para cada 2 (duas) acoes da mesma especie.
Simultaneamente a operacao no Mercado Brasileiro, e na mesma proporcao, serao
bonificados os DRs - Depositary Receipts nos Mercados Americano (NYSE) e Europeu
(Latibex), sendo que os investidores receberao 1 (um) DR novo para cada 2 (dois)
DRs, os quais continuarao a ser negociados na proporcao de 1 (uma) acao para 1
(um) DR, nos respectivos mercados.
A data-base de direito a bonificacao, cuja Proposta sera apreciada na Assembleia
Geral que deliberar a homologacao do aumento de capital citado no Item 1 acima,
sera comunicada ao mercado pela Sociedade, apos a aprovacao pelo Banco Central
do Brasil do respectivo processo.
A operacao visara a ajustar o valor de cotacao no mercado a um patamar mais
atrativo para negociacao, proporcionando melhor liquidez as acoes, nao
implicando no aumento da distribuicao de dividendos e/ou juros sobre o capital
proprio mensais.
Assim, os juros sobre o capital proprio mensais, que vierem a ser declarados
apos a inclusao das acoes bonificadas na posicao dos acionistas, terao os seus
valores ajustados, de maneira que os acionistas continuem a receber igual
montante de Juros.
O custo unitario a ser atribuido as acoes bonificadas, de conformidade com o
disposto no Paragrafo Primeiro do Artigo 25 da Instrucao Normativa da Secretaria
da Receita Federal no 25, de 6.3.2001, sera informado na data da Assembleia que
deliberar o respectivo evento.
Direito das Acoes Subscritas e Bonificadas - Farao jus a Dividendos e/ou Juros
sobre o Capital Proprio Mensais e eventualmente Complementares que vierem a ser
declarados a partir da data da aprovacao dos respectivos processos pelo Banco
Central do Brasil, bem como, de forma integral, a eventuais vantagens atribuidas
as demais acoes a partir daquela data.
II. Diretoria
• Pagamento de Juros sobre o Capital Proprio Complementares e Dividendos, no
valor total de R$1.988,1 milhoes
Propor ao Conselho de Administracao, que deliberara em reuniao de 28.12.2007, os
seguintes pagamentos aos acionistas da Sociedade, a serem realizados em
17.3.2008, que possibilitara inclusive aos acionistas subscreverem o aumento de
capital proposto no item "I", sem qualquer desembolso de novos recursos:
1. Juros sobre o Capital Proprio Complementares, no valor total de R$1.138,1
milhoes, sendo R$0,536962584 por acao ordinaria e R$0,590658842 por acao
preferencial, cujo pagamento sera pelo valor liquido de R$0,456418196 por acao
ordinaria e R$0,502060016 por acao preferencial, ja deduzido o Imposto de Renda
na Fonte de 15% (quinze porcento), exceto para os acionistas pessoas juridicas
que estejam dispensados da referida tributacao, que receberao pelo valor
declarado;
2. Dividendos, no valor total de R$ 850 milhoes, sendo R$0,401017613 por acao
ordinaria e R$0,441119374 por acao preferencial, cujo pagamento sera pelo valor
declarado, sem retencao de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da
Lei no 9.249/95.
Os Juros sobre o Capital Proprio Complementares e os Dividendos a serem
aprovados representam juntos aproximadamente 52 vezes os Juros mensalmente
pagos, e beneficiarao os acionistas que se acharem inscritos nos registros do
Banco em 28.12.2007.
A seguir, demonstrativo preliminar dos Juros sobre o Capital Proprio e
Dividendos de 2007:
Em R$
Juros Mensais pagos 409.268.477,03
Dividendos Intermediarios do 1o semestre pagos 321.978.170,28
Subtotal - Valores pagos 731.246.647,31
Juros Mensais a pagar, relativos ao mes de dezembro de 2007 38.199.439,11
Juros Complementares (*) 1.138.150.000,00
Dividendos (*) 850.000.000,00
Total 2.757.596.086,42
(*) pagamento em 17.3.2008
Por acao em R$
Especie Total dos Dividendos Juros Dividendos Total
Juros Mensais Intermediarios Complementares
do 1o semestre
ON 0,213037500 0,153223130 0,536962584 0,401017613 1,304240827
PN 0,234341250 0,168545440 0,590658842 0,441119374 1,434664906
Os Juros sobre o Capital Proprio Complementares e os Dividendos relativos as
acoes custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidacao e Custodia serao
pagos a referida CBLC, que os repassara aos acionistas titulares por intermedio
dos Agentes de Custodia.
Os valores constantes do demonstrativo acima serao computados, liquidos de
Imposto de Renda na Fonte, no calculo dos Dividendos obrigatorios previsto no
Estatuto Social.
A Sociedade podera, com base no resultado a ser apurado no encerramento do
exercicio social de 2007, distribuir novos Juros sobre o Capital Proprio e/ou
Dividendos aos acionistas. Cidade de Deus, Osasco, SP, 17 de dezembro de 2007 ."
Norma: a partir de 02/01/2008 acoes escriturais ex-juros complementares e
ex-dividendo.
A partir de 07/01/2008 acoes escriturais ex-subscricao.
complementares / Dividendo
DRI: Milton Almicar Silva Vargas
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Os Orgaos de Administracao do Banco Bradesco S.A., em reunioes hoje
(17/12/2007) realizadas, deliberaram:
I. Conselho de Administracao
1. Convocar os acionistas da Sociedade para a Assembleia Geral Extraordinaria, a
realizar-se no proximo dia 4 de janeiro de 2008, as 17h, na sede social, Cidade
de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no Salao Nobre do 5o andar, Predio Novo, na qual
o Conselho de Administracao apresentara propostas para deliberacao dos
acionistas, destacando:
• Aumento do Capital Social com Subscricao de Novas Acoes
Aumento do Capital Social no valor de R$1.200.000.000,00, elevando-o de
R$19.000.000.000,00 para R$20.200.000.000,00, mediante a emissao de 27.906.977
novas acoes, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 13.953.489
ordinarias e 13.953.488 preferenciais, ao preco de R$43,00 por acao, para
subscricao particular pelos acionistas no periodo de 22.1 a 22.2.2008, na
proporcao de 1,382441029% sobre a posicao acionaria que cada um possuir na data
da Assembleia (4.1.2008), com integralizacao a vista, de 100% do valor das acoes
subscritas, em 17.3.2008.
O aumento do Capital Social tem por objetivo dar continuidade e fortalecer os
investimentos na ampliacao e modernizacao de nossas instalacoes, notadamente em
tecnologia da informacao, mantendo a estrutura do Banco em niveis adequados a
uma eficiente prestacao de servicos e otimizacao de processos, e reforcar a
capitalizacao do Banco frente a expectativa de crescimento do volume de
operacoes de credito para os proximos anos.
O exercicio do direito de subscricao das acoes a serem emitidas nao importara em
qualquer desembolso de novos recursos por parte dos acionistas inscritos nos
registros do Banco em 28.12.2007, uma vez que a integralizacao podera ser
realizada com a utilizacao dos creditos relativos aos Juros sobre o Capital
Proprio Complementares e Dividendos a serem pagos na mesma data da
integralizacao das acoes subscritas, conforme disposto no Item II.
2. Proposta a ser submetida aos acionistas da Sociedade na Assembleia Geral
Extraordinaria de homologacao do aumento de capital antes citado, conforme
segue:
• Aumento do Capital Social com Bonificacao em Acoes
Aumentar o Capital Social no valor de R$2.800.000.000,00, elevando-o de
R$20.200.000.000,00 para R$23.000.000.000,00, mediante a capitalizacao de parte
do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutaria", atribuindo aos
acionistas da Sociedade, gratuitamente, a titulo de bonificacao, 1 (uma) acao
nova para cada 2 (duas) acoes da mesma especie.
Simultaneamente a operacao no Mercado Brasileiro, e na mesma proporcao, serao
bonificados os DRs - Depositary Receipts nos Mercados Americano (NYSE) e Europeu
(Latibex), sendo que os investidores receberao 1 (um) DR novo para cada 2 (dois)
DRs, os quais continuarao a ser negociados na proporcao de 1 (uma) acao para 1
(um) DR, nos respectivos mercados.
A data-base de direito a bonificacao, cuja Proposta sera apreciada na Assembleia
Geral que deliberar a homologacao do aumento de capital citado no Item 1 acima,
sera comunicada ao mercado pela Sociedade, apos a aprovacao pelo Banco Central
do Brasil do respectivo processo.
A operacao visara a ajustar o valor de cotacao no mercado a um patamar mais
atrativo para negociacao, proporcionando melhor liquidez as acoes, nao
implicando no aumento da distribuicao de dividendos e/ou juros sobre o capital
proprio mensais.
Assim, os juros sobre o capital proprio mensais, que vierem a ser declarados
apos a inclusao das acoes bonificadas na posicao dos acionistas, terao os seus
valores ajustados, de maneira que os acionistas continuem a receber igual
montante de Juros.
O custo unitario a ser atribuido as acoes bonificadas, de conformidade com o
disposto no Paragrafo Primeiro do Artigo 25 da Instrucao Normativa da Secretaria
da Receita Federal no 25, de 6.3.2001, sera informado na data da Assembleia que
deliberar o respectivo evento.
Direito das Acoes Subscritas e Bonificadas - Farao jus a Dividendos e/ou Juros
sobre o Capital Proprio Mensais e eventualmente Complementares que vierem a ser
declarados a partir da data da aprovacao dos respectivos processos pelo Banco
Central do Brasil, bem como, de forma integral, a eventuais vantagens atribuidas
as demais acoes a partir daquela data.
II. Diretoria
• Pagamento de Juros sobre o Capital Proprio Complementares e Dividendos, no
valor total de R$1.988,1 milhoes
Propor ao Conselho de Administracao, que deliberara em reuniao de 28.12.2007, os
seguintes pagamentos aos acionistas da Sociedade, a serem realizados em
17.3.2008, que possibilitara inclusive aos acionistas subscreverem o aumento de
capital proposto no item "I", sem qualquer desembolso de novos recursos:
1. Juros sobre o Capital Proprio Complementares, no valor total de R$1.138,1
milhoes, sendo R$0,536962584 por acao ordinaria e R$0,590658842 por acao
preferencial, cujo pagamento sera pelo valor liquido de R$0,456418196 por acao
ordinaria e R$0,502060016 por acao preferencial, ja deduzido o Imposto de Renda
na Fonte de 15% (quinze porcento), exceto para os acionistas pessoas juridicas
que estejam dispensados da referida tributacao, que receberao pelo valor
declarado;
2. Dividendos, no valor total de R$ 850 milhoes, sendo R$0,401017613 por acao
ordinaria e R$0,441119374 por acao preferencial, cujo pagamento sera pelo valor
declarado, sem retencao de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da
Lei no 9.249/95.
Os Juros sobre o Capital Proprio Complementares e os Dividendos a serem
aprovados representam juntos aproximadamente 52 vezes os Juros mensalmente
pagos, e beneficiarao os acionistas que se acharem inscritos nos registros do
Banco em 28.12.2007.
A seguir, demonstrativo preliminar dos Juros sobre o Capital Proprio e
Dividendos de 2007:
Em R$
Juros Mensais pagos 409.268.477,03
Dividendos Intermediarios do 1o semestre pagos 321.978.170,28
Subtotal - Valores pagos 731.246.647,31
Juros Mensais a pagar, relativos ao mes de dezembro de 2007 38.199.439,11
Juros Complementares (*) 1.138.150.000,00
Dividendos (*) 850.000.000,00
Total 2.757.596.086,42
(*) pagamento em 17.3.2008
Por acao em R$
Especie Total dos Dividendos Juros Dividendos Total
Juros Mensais Intermediarios Complementares
do 1o semestre
ON 0,213037500 0,153223130 0,536962584 0,401017613 1,304240827
PN 0,234341250 0,168545440 0,590658842 0,441119374 1,434664906
Os Juros sobre o Capital Proprio Complementares e os Dividendos relativos as
acoes custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidacao e Custodia serao
pagos a referida CBLC, que os repassara aos acionistas titulares por intermedio
dos Agentes de Custodia.
Os valores constantes do demonstrativo acima serao computados, liquidos de
Imposto de Renda na Fonte, no calculo dos Dividendos obrigatorios previsto no
Estatuto Social.
A Sociedade podera, com base no resultado a ser apurado no encerramento do
exercicio social de 2007, distribuir novos Juros sobre o Capital Proprio e/ou
Dividendos aos acionistas. Cidade de Deus, Osasco, SP, 17 de dezembro de 2007 ."
Norma: a partir de 02/01/2008 acoes escriturais ex-juros complementares e
ex-dividendo.
A partir de 07/01/2008 acoes escriturais ex-subscricao.
_________________________________________ |