(08/11) USIMINAS (USIM - N1) - Distribuicao de juros
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administracao da USINAS
SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS, em reuniao realizada em
7 de novembro de 2007, "ad referendum" da Assembleia Geral, aprovou a proposta da
Diretoria de distribuir aos acionistas, nos termos do Estatuto Social e
legislacao vigente, por conta do lucro liquido do 2o semestre/2007, a
importancia de R$314,001 milhoes, sob a forma de Juros sobre Capital Proprio,
complementares, cabendo a cada acao ordinaria R$ 1,36437 e a cada acao
preferencial R$ 1,50081, valores estes calculados com base no atual numero de
acoes da Companhia e que serao computados no calculo do dividendo minimo
obrigatorio do exercicio de 2007, nos termos do paragarfo 5o do art. 24 do
Estatuto Social.
A data de pagamento sera definida pelo Conselho de Administracao na reuniao
ordinaria de 26 de marco de 2008, que ira deliberar sobre as Demonstracoes
Contabeis do exercicio de 2007. Farao jus ao referido beneficio os detentores de
acoes em 27 de dezembro de 2007.
Sera deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), respeitadas
as excecoes legais.
As acoes passarao a ser negociadas "ex-juros" a partir de 28 de dezembro de
2007."
Norma: a partir de 28/12/2007 acoes escriturais ex-juros.
(27/03) USIMINAS (USIM - N1) - Distribuicao de dividendo complementar /
Bonificacao
DRI: Paulo Penido Pinto Marques
Na RCA de 26/03/2008 foram aprovadas as seguintes materias:
- Relatorio da Administracao e as Demonstracoes Contabeis do exercicio social
findo em 31 de dezembro de 2007, a serem submetidos a AGO;
- Distribuicao de Resultados - "Ad referendum" da Assembleia Geral, foi aprovada
pelo Conselho a proposta de destinacao do lucro liquido da Companhia no
exercicio de 2007. Para distribuicao aos acionistas foi destinado o valor de
R$1.115.595.514,37, na seguinte forma:
(i) antecipacao intermediaria, conforme deliberado na RCA-08/08/2007, sob a
forma de juros sobre capital proprio, no montante de R$331.000.016,89 (R$1,43823
por acao ON e R$1,58206 por acao PN) e de dividendos no valor de
R$174.306.287,38 (R$0,75738 por acao ON e R$0,83312 por acao PN), valores pagos
em agosto de 2007;
(ii) antecipacao complementar a pagar, decidida na RCA-07/11/2007, sob a forma
de juros sobre capital proprio, no importe de R$314.000.853,36 (R$0,90958 por
acao ON e R$1,00054 por acao PN); e
(iii) antecipacao adicional, por decisao tomada nesta reuniao, sob a forma de
dividendos complementares, no valor de R$296.288.356,74 (R$0,85827 por acao ON e
R$0,94410 por acao PN).
Data de Pagamento - foi fixado o dia 9 de abril para pagamento dos juros sobre
capital proprio, complementares, e do adicional de dividendos (itens ii e iii
acima).
- Ativo Fiscal Diferido - foi referendada a decisao da Diretoria, tomada na
reuniao DI-17/03/2008, que aprovou o Estudo Tecnico de Viabilidade de Manutencao
do Ativo Fiscal Diferido, elaborado pela Superintendencia de Controladoria, nos
termos da Instrucao CVM n. 371, de 27 de junho de 2002, que permitira a
manutencao do referido ativo (R$388,5 milhoes);
- Plano de Captacoes Financeiras em 2008 - Mostrado o resultado das negociacoes
para captacoes ja autorizadas (Eurobonds, de US$400 milhoes; debentures, de
R$500 milhoes; Pre-pagamento de Exportacoes, de US$600 milhoes; Revolving
Facility, de US$700 milhoes). Apresentada tambem a evolucao das negociacoes para
o emprestimo de ate US$400 milhoes com o BID.
Operacoes novas aprovadas pelo Conselho: (i) com o JBIC, emprestimo no valor de
ate US$550 milhoes, para financiar parte da nova linha de tiras a quente da
Cosipa (tomador), nas seguintes condicoes: prazo total minimo de 10 anos,
carencia minima de 1 ano, com a garantia da Usiminas; (ii) com o Banco do Brasil
S/A, emprestimo de R$200 milhoes, sendo tomador a Usiminas, atraves do Credito
Agricola-NCE (Nota de Credito de Exportacao), prazo de 2 anos, amortizacao no
vencimento, ao custo de 95% do CDI;
- Aumento do Capital Social com Bonificacao em Acoes - "ad referendum da
Assembleia Geral Extraordinaria foi aprovado: (i) o aumento do capital social em
mais R$4.050.000.000,00, por incorporacao de reservas, com aumento do numero de
acoes; (ii) bonificacao em acoes ordinarias e preferenciais classes "A" e "B" na
proporcao de 50% para cada acao possuida. Em decorrencia, o capital social
passara para R$12.150.000.000,00, dividido em 506.893.095 acoes, sendo
252.630.342 acoes ordinarias, 253.388.421 acoes preferenciais Classe "A" e
874.332 acoes preferenciais Classe "B", todas escriturais, sem valor nominal,
com a consequente alteracao do art. 5 do Estatuto Social. A partir de 30 de
abril de 2008, as negociacoes dessas acoes em bolsa serao realizadas
ex-bonificacao;
- USIPARTS: complementacao da linha de pintura - foi aprovada a garantia da
Usiminas na operacao de financiamento que a USIPARTS S/A-Sistemas Automotivos
esta negociando com o BNDES/BDMG, no valor de R$18.973.500,00, para os
investimentos necessarios a complementacao da linha de pintura dessa controlada.
Norma: a partir de 27/03/2008, acoes escriturais ex-dividendo complementar.
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administracao da USINAS
SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS, em reuniao realizada em
7 de novembro de 2007, "ad referendum" da Assembleia Geral, aprovou a proposta da
Diretoria de distribuir aos acionistas, nos termos do Estatuto Social e
legislacao vigente, por conta do lucro liquido do 2o semestre/2007, a
importancia de R$314,001 milhoes, sob a forma de Juros sobre Capital Proprio,
complementares, cabendo a cada acao ordinaria R$ 1,36437 e a cada acao
preferencial R$ 1,50081, valores estes calculados com base no atual numero de
acoes da Companhia e que serao computados no calculo do dividendo minimo
obrigatorio do exercicio de 2007, nos termos do paragarfo 5o do art. 24 do
Estatuto Social.
A data de pagamento sera definida pelo Conselho de Administracao na reuniao
ordinaria de 26 de marco de 2008, que ira deliberar sobre as Demonstracoes
Contabeis do exercicio de 2007. Farao jus ao referido beneficio os detentores de
acoes em 27 de dezembro de 2007.
Sera deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), respeitadas
as excecoes legais.
As acoes passarao a ser negociadas "ex-juros" a partir de 28 de dezembro de
2007."
Norma: a partir de 28/12/2007 acoes escriturais ex-juros.
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(27/03) USIMINAS (USIM - N1) - Distribuicao de dividendo complementar /
Bonificacao
DRI: Paulo Penido Pinto Marques
Na RCA de 26/03/2008 foram aprovadas as seguintes materias:
- Relatorio da Administracao e as Demonstracoes Contabeis do exercicio social
findo em 31 de dezembro de 2007, a serem submetidos a AGO;
- Distribuicao de Resultados - "Ad referendum" da Assembleia Geral, foi aprovada
pelo Conselho a proposta de destinacao do lucro liquido da Companhia no
exercicio de 2007. Para distribuicao aos acionistas foi destinado o valor de
R$1.115.595.514,37, na seguinte forma:
(i) antecipacao intermediaria, conforme deliberado na RCA-08/08/2007, sob a
forma de juros sobre capital proprio, no montante de R$331.000.016,89 (R$1,43823
por acao ON e R$1,58206 por acao PN) e de dividendos no valor de
R$174.306.287,38 (R$0,75738 por acao ON e R$0,83312 por acao PN), valores pagos
em agosto de 2007;
(ii) antecipacao complementar a pagar, decidida na RCA-07/11/2007, sob a forma
de juros sobre capital proprio, no importe de R$314.000.853,36 (R$0,90958 por
acao ON e R$1,00054 por acao PN); e
(iii) antecipacao adicional, por decisao tomada nesta reuniao, sob a forma de
dividendos complementares, no valor de R$296.288.356,74 (R$0,85827 por acao ON e
R$0,94410 por acao PN).
Data de Pagamento - foi fixado o dia 9 de abril para pagamento dos juros sobre
capital proprio, complementares, e do adicional de dividendos (itens ii e iii
acima).
- Ativo Fiscal Diferido - foi referendada a decisao da Diretoria, tomada na
reuniao DI-17/03/2008, que aprovou o Estudo Tecnico de Viabilidade de Manutencao
do Ativo Fiscal Diferido, elaborado pela Superintendencia de Controladoria, nos
termos da Instrucao CVM n. 371, de 27 de junho de 2002, que permitira a
manutencao do referido ativo (R$388,5 milhoes);
- Plano de Captacoes Financeiras em 2008 - Mostrado o resultado das negociacoes
para captacoes ja autorizadas (Eurobonds, de US$400 milhoes; debentures, de
R$500 milhoes; Pre-pagamento de Exportacoes, de US$600 milhoes; Revolving
Facility, de US$700 milhoes). Apresentada tambem a evolucao das negociacoes para
o emprestimo de ate US$400 milhoes com o BID.
Operacoes novas aprovadas pelo Conselho: (i) com o JBIC, emprestimo no valor de
ate US$550 milhoes, para financiar parte da nova linha de tiras a quente da
Cosipa (tomador), nas seguintes condicoes: prazo total minimo de 10 anos,
carencia minima de 1 ano, com a garantia da Usiminas; (ii) com o Banco do Brasil
S/A, emprestimo de R$200 milhoes, sendo tomador a Usiminas, atraves do Credito
Agricola-NCE (Nota de Credito de Exportacao), prazo de 2 anos, amortizacao no
vencimento, ao custo de 95% do CDI;
- Aumento do Capital Social com Bonificacao em Acoes - "ad referendum da
Assembleia Geral Extraordinaria foi aprovado: (i) o aumento do capital social em
mais R$4.050.000.000,00, por incorporacao de reservas, com aumento do numero de
acoes; (ii) bonificacao em acoes ordinarias e preferenciais classes "A" e "B" na
proporcao de 50% para cada acao possuida. Em decorrencia, o capital social
passara para R$12.150.000.000,00, dividido em 506.893.095 acoes, sendo
252.630.342 acoes ordinarias, 253.388.421 acoes preferenciais Classe "A" e
874.332 acoes preferenciais Classe "B", todas escriturais, sem valor nominal,
com a consequente alteracao do art. 5 do Estatuto Social. A partir de 30 de
abril de 2008, as negociacoes dessas acoes em bolsa serao realizadas
ex-bonificacao;
- USIPARTS: complementacao da linha de pintura - foi aprovada a garantia da
Usiminas na operacao de financiamento que a USIPARTS S/A-Sistemas Automotivos
esta negociando com o BNDES/BDMG, no valor de R$18.973.500,00, para os
investimentos necessarios a complementacao da linha de pintura dessa controlada.
Norma: a partir de 27/03/2008, acoes escriturais ex-dividendo complementar.