(23/11) BRADESCO (BBDC - N1) - Proposta de Aumento de Capital e de distribuicao
de juros sobre o capital proprio
DRI: Domingos Figueiredo de Abreu
Enviou o seguinte Fato Relevante:
"Os Orgaos de Administracao do Banco Bradesco S.A., em reunioes hoje realizadas,
deliberaram:
I. Conselho de Administracao
Convocar os acionistas da Sociedade para a Assembleia Geral Extraordinaria, a
realizar-se no proximo dia 17 de dezembro de 2010, as 17h, na sede social,
Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no Salao Nobre do 5o andar, Predio
Vermelho, na qual o Conselho de Administracao apresentara propostas para
deliberacao dos acionistas, destacando:
Aumento do Capital Social com Subscricao de Novas Acoes
Aumento do Capital Social no valor de R$1.500.000.000,00, elevando-o de
R$28.500.000.000,00 para R$30.000.000.000,00, mediante a emissao de 62.344.140
novas acoes, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 31.172.072
ordinarias e 31.172.068 preferenciais, ao preco de R$24,06 por acao, para
subscricao particular pelos acionistas no periodo de 29.12.2010 a 31.1.2011, na
proporcao de 1,657008936% sobre a posicao acionaria que cada um possuir na data
da Assembleia (17.12.2010), com integralizacao a vista em 18.2.2011, de 100% do
valor das acoes subscritas.
O aumento do Capital Social tem por objetivo:
dar continuidade e fortalecer os investimentos na ampliacao e modernizacao de
nossas instalacoes, notadamente em tecnologia da informacao, mantendo a
estrutura do Banco em niveis adequados a uma eficiente prestacao de servicos e
otimizacao de processos;
reforcar a capitalizacao do Banco frente a expectativa de crescimento do volume
de operacoes de credito para os proximos anos e a evolucao crescente de suas
atividades; e
manter elevados indices de liquidez e politica conservadora quanto aos indices
de alavancagem, gerando flexibilidade para posicionamento estrategico perante as
oportunidades de mercado.
O exercicio do direito de subscricao das acoes a serem emitidas nao importara em
qualquer desembolso de novos recursos por parte dos acionistas inscritos nos
registros do Banco em 6.12.2010, uma vez que a integralizacao podera ser
realizada com a utilizacao dos creditos relativos aos Juros sobre o Capital
Proprio Complementares a serem pagos na mesma data da integralizacao das acoes
subscritas, conforme disposto no Item II.
II. Diretoria
Pagamento de Juros sobre o Capital Proprio Complementares, no valor total de R$
1,906 bilhao
Propor ao Conselho de Administracao, que deliberara em reuniao de 6.12.2010, o
pagamento de Juros sobre o Capital Proprio Complementares aos acionistas da
Sociedade, o que possibilitara aos acionistas subscreverem o aumento de capital
proposto no item "I", sem qualquer desembolso de novos recursos:
Juros sobre o Capital Proprio Complementares, no valor de R$1.906.000.000,00,
sendo R$0,482461664 por acao ordinaria e R$0,530707830 por acao preferencial,
cujo pagamento sera pelo valor liquido de R$0,410092414 por acao ordinaria e R$0,451101656 por acao preferencial, ja deduzido o Imposto de Renda na Fonte de
15% (quinze porcento), exceto para os acionistas pessoas juridicas que estejam
dispensados da referida tributacao, que receberao pelo valor declarado.
Aprovada a proposta, o pagamento sera feito em 18.2.2011, beneficiando os
acionistas que se acharem inscritos nos registros do Banco em 6.12.2010,
passando as acoes a ser negociadas "ex-direito" aos Juros Complementares a
partir de 7.12.2010.
Os Juros Complementares a serem aprovados representam, aproximadamente, 36 vezes
o valor dos Dividendos mensalmente pagos.
Os Juros Complementares relativos as acoes custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. -
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros serao pagos a referida BM&FBOVESPA, que
os repassara aos acionistas titulares por intermedio dos Agentes de Custodia.
A seguir, demonstrativo dos valores pagos e a pagar relativos a 2010:
Em R$
Dividendos Mensais pagos 484.660.930,02
Juros Intermediarios do 1o semestre pagos 558.538.294,80
Subtotal - Valores pagos* 1.043.199.224,82
Dividendos Mensais a serem pagos em 1o.12.2010 e 3.1.2011 104.444.046,84
Juros Complementares a serem pagos em 18.2.2011 1.906.000.000,00
Total 3.053.643.271,66
(*) Considera as bonificacoes aprovadas nas AGEs de 18.12.2009 e 10.6.2010.
Por acao em Dividendos Juros Juros Total
R$ Especie Mensais Intermediarios Complementares
do 1o semestre
ON 0,158631000 0,155520588 0,482461664 0,796613252
PN 0,174494100 0,171072647 0,530707830 0,876274577
Os Juros distribuidos serao computados, liquidos de Imposto de Renda na Fonte,
no calculo dos Dividendos obrigatorios do exercicio previstos no Estatuto
Social.
A Sociedade podera, com base no resultado a ser apurado no encerramento do
exercicio social de 2010, distribuir novos Juros e/ou Dividendos aos acionistas.
Documentos a Disposicao dos Acionistas: esse Fato Relevante, o Edital de
Convocacao e as Propostas do Conselho de Administracao estao a disposicao dos
acionistas no Departamento de Acoes e Custodia do Bradesco, Instituicao
Financeira Depositaria das Acoes da Sociedade, Cidade de Deus, Predio Amarelo,
Vila Yara, Osasco, SP, e estao sendo, inclusive, disponibilizados no Site
www.bradesco.com.br - Governanca Corporativa - Acionistas, e nos Sites da
BM&FBOVESPA e CVM.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios poderao ser obtidos por
intermedio do e-mail investidores@bradesco.com.br, no Site de Relacoes com
Investidores - www.bradesco.com.br/ri - Governanca Corporativa ou na Rede de
Agencias Bradesco.
Cidade de Deus, Osasco, SP, 22 de novembro de 2010."
interpretação: (automática)
BBDC BRADESCO ON jscp
aprov 6/12/2010
dataex 7/12/2010
pagto 18/2/2011
BBDC3 R$0,482461664
BBDC4 R$0,530707830
de juros sobre o capital proprio
DRI: Domingos Figueiredo de Abreu
Enviou o seguinte Fato Relevante:
"Os Orgaos de Administracao do Banco Bradesco S.A., em reunioes hoje realizadas,
deliberaram:
I. Conselho de Administracao
Convocar os acionistas da Sociedade para a Assembleia Geral Extraordinaria, a
realizar-se no proximo dia 17 de dezembro de 2010, as 17h, na sede social,
Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no Salao Nobre do 5o andar, Predio
Vermelho, na qual o Conselho de Administracao apresentara propostas para
deliberacao dos acionistas, destacando:
Aumento do Capital Social com Subscricao de Novas Acoes
Aumento do Capital Social no valor de R$1.500.000.000,00, elevando-o de
R$28.500.000.000,00 para R$30.000.000.000,00, mediante a emissao de 62.344.140
novas acoes, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 31.172.072
ordinarias e 31.172.068 preferenciais, ao preco de R$24,06 por acao, para
subscricao particular pelos acionistas no periodo de 29.12.2010 a 31.1.2011, na
proporcao de 1,657008936% sobre a posicao acionaria que cada um possuir na data
da Assembleia (17.12.2010), com integralizacao a vista em 18.2.2011, de 100% do
valor das acoes subscritas.
O aumento do Capital Social tem por objetivo:
dar continuidade e fortalecer os investimentos na ampliacao e modernizacao de
nossas instalacoes, notadamente em tecnologia da informacao, mantendo a
estrutura do Banco em niveis adequados a uma eficiente prestacao de servicos e
otimizacao de processos;
reforcar a capitalizacao do Banco frente a expectativa de crescimento do volume
de operacoes de credito para os proximos anos e a evolucao crescente de suas
atividades; e
manter elevados indices de liquidez e politica conservadora quanto aos indices
de alavancagem, gerando flexibilidade para posicionamento estrategico perante as
oportunidades de mercado.
O exercicio do direito de subscricao das acoes a serem emitidas nao importara em
qualquer desembolso de novos recursos por parte dos acionistas inscritos nos
registros do Banco em 6.12.2010, uma vez que a integralizacao podera ser
realizada com a utilizacao dos creditos relativos aos Juros sobre o Capital
Proprio Complementares a serem pagos na mesma data da integralizacao das acoes
subscritas, conforme disposto no Item II.
II. Diretoria
Pagamento de Juros sobre o Capital Proprio Complementares, no valor total de R$
1,906 bilhao
Propor ao Conselho de Administracao, que deliberara em reuniao de 6.12.2010, o
pagamento de Juros sobre o Capital Proprio Complementares aos acionistas da
Sociedade, o que possibilitara aos acionistas subscreverem o aumento de capital
proposto no item "I", sem qualquer desembolso de novos recursos:
Juros sobre o Capital Proprio Complementares, no valor de R$1.906.000.000,00,
sendo R$0,482461664 por acao ordinaria e R$0,530707830 por acao preferencial,
cujo pagamento sera pelo valor liquido de R$0,410092414 por acao ordinaria e R$0,451101656 por acao preferencial, ja deduzido o Imposto de Renda na Fonte de
15% (quinze porcento), exceto para os acionistas pessoas juridicas que estejam
dispensados da referida tributacao, que receberao pelo valor declarado.
Aprovada a proposta, o pagamento sera feito em 18.2.2011, beneficiando os
acionistas que se acharem inscritos nos registros do Banco em 6.12.2010,
passando as acoes a ser negociadas "ex-direito" aos Juros Complementares a
partir de 7.12.2010.
Os Juros Complementares a serem aprovados representam, aproximadamente, 36 vezes
o valor dos Dividendos mensalmente pagos.
Os Juros Complementares relativos as acoes custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. -
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros serao pagos a referida BM&FBOVESPA, que
os repassara aos acionistas titulares por intermedio dos Agentes de Custodia.
A seguir, demonstrativo dos valores pagos e a pagar relativos a 2010:
Em R$
Dividendos Mensais pagos 484.660.930,02
Juros Intermediarios do 1o semestre pagos 558.538.294,80
Subtotal - Valores pagos* 1.043.199.224,82
Dividendos Mensais a serem pagos em 1o.12.2010 e 3.1.2011 104.444.046,84
Juros Complementares a serem pagos em 18.2.2011 1.906.000.000,00
Total 3.053.643.271,66
(*) Considera as bonificacoes aprovadas nas AGEs de 18.12.2009 e 10.6.2010.
Por acao em Dividendos Juros Juros Total
R$ Especie Mensais Intermediarios Complementares
do 1o semestre
ON 0,158631000 0,155520588 0,482461664 0,796613252
PN 0,174494100 0,171072647 0,530707830 0,876274577
Os Juros distribuidos serao computados, liquidos de Imposto de Renda na Fonte,
no calculo dos Dividendos obrigatorios do exercicio previstos no Estatuto
Social.
A Sociedade podera, com base no resultado a ser apurado no encerramento do
exercicio social de 2010, distribuir novos Juros e/ou Dividendos aos acionistas.
Documentos a Disposicao dos Acionistas: esse Fato Relevante, o Edital de
Convocacao e as Propostas do Conselho de Administracao estao a disposicao dos
acionistas no Departamento de Acoes e Custodia do Bradesco, Instituicao
Financeira Depositaria das Acoes da Sociedade, Cidade de Deus, Predio Amarelo,
Vila Yara, Osasco, SP, e estao sendo, inclusive, disponibilizados no Site
www.bradesco.com.br - Governanca Corporativa - Acionistas, e nos Sites da
BM&FBOVESPA e CVM.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios poderao ser obtidos por
intermedio do e-mail investidores@bradesco.com.br, no Site de Relacoes com
Investidores - www.bradesco.com.br/ri - Governanca Corporativa ou na Rede de
Agencias Bradesco.
Cidade de Deus, Osasco, SP, 22 de novembro de 2010."
interpretação: (automática)
BBDC BRADESCO ON jscp
aprov 6/12/2010
dataex 7/12/2010
pagto 18/2/2011
BBDC3 R$0,482461664
BBDC4 R$0,530707830
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