(27/03) USIMINAS (USIM - N1) - Distribuicao de dividendo complementar /
Bonificacao
DRI: Paulo Penido Pinto Marques
Na RCA de 26/03/2008 foram aprovadas as seguintes materias:
- Relatorio da Administracao e as Demonstracoes Contabeis do exercicio social
findo em 31 de dezembro de 2007, a serem submetidos a AGO;
- Distribuicao de Resultados - "Ad referendum" da Assembleia Geral, foi aprovada
pelo Conselho a proposta de destinacao do lucro liquido da Companhia no
exercicio de 2007. Para distribuicao aos acionistas foi destinado o valor de
R$1.115.595.514,37, na seguinte forma:
(i) antecipacao intermediaria, conforme deliberado na RCA-08/08/2007, sob a
forma de juros sobre capital proprio, no montante de R$331.000.016,89 (R$1,43823
por acao ON e R$1,58206 por acao PN) e de dividendos no valor de
R$174.306.287,38 (R$0,75738 por acao ON e R$0,83312 por acao PN), valores pagos
em agosto de 2007;
(ii) antecipacao complementar a pagar, decidida na RCA-07/11/2007, sob a forma
de juros sobre capital proprio, no importe de R$314.000.853,36 (R$0,90958 por
acao ON e R$1,00054 por acao PN); e
(iii) antecipacao adicional, por decisao tomada nesta reuniao, sob a forma de
dividendos complementares, no valor de R$296.288.356,74 (R$0,85827 por acao ON e
R$0,94410 por acao PN).
Data de Pagamento - foi fixado o dia 9 de abril para pagamento dos juros sobre
capital proprio, complementares, e do adicional de dividendos (itens ii e iii
acima).
- Ativo Fiscal Diferido - foi referendada a decisao da Diretoria, tomada na
reuniao DI-17/03/2008, que aprovou o Estudo Tecnico de Viabilidade de Manutencao
do Ativo Fiscal Diferido, elaborado pela Superintendencia de Controladoria, nos
termos da Instrucao CVM n. 371, de 27 de junho de 2002, que permitira a
manutencao do referido ativo (R$388,5 milhoes);
- Plano de Captacoes Financeiras em 2008 - Mostrado o resultado das negociacoes
para captacoes ja autorizadas (Eurobonds, de US$400 milhoes; debentures, de
R$500 milhoes; Pre-pagamento de Exportacoes, de US$600 milhoes; Revolving
Facility, de US$700 milhoes). Apresentada tambem a evolucao das negociacoes para
o emprestimo de ate US$400 milhoes com o BID.
Operacoes novas aprovadas pelo Conselho: (i) com o JBIC, emprestimo no valor de
ate US$550 milhoes, para financiar parte da nova linha de tiras a quente da
Cosipa (tomador), nas seguintes condicoes: prazo total minimo de 10 anos,
carencia minima de 1 ano, com a garantia da Usiminas; (ii) com o Banco do Brasil
S/A, emprestimo de R$200 milhoes, sendo tomador a Usiminas, atraves do Credito
Agricola-NCE (Nota de Credito de Exportacao), prazo de 2 anos, amortizacao no
vencimento, ao custo de 95% do CDI;
- Aumento do Capital Social com Bonificacao em Acoes - "ad referendum da
Assembleia Geral Extraordinaria foi aprovado: (i) o aumento do capital social em
mais R$4.050.000.000,00, por incorporacao de reservas, com aumento do numero de
acoes; (ii) bonificacao em acoes ordinarias e preferenciais classes "A" e "B" na
proporcao de 50% para cada acao possuida. Em decorrencia, o capital social
passara para R$12.150.000.000,00, dividido em 506.893.095 acoes, sendo
252.630.342 acoes ordinarias, 253.388.421 acoes preferenciais Classe "A" e
874.332 acoes preferenciais Classe "B", todas escriturais, sem valor nominal,
com a consequente alteracao do art. 5 do Estatuto Social. A partir de 30 de
abril de 2008, as negociacoes dessas acoes em bolsa serao realizadas
ex-bonificacao;
- USIPARTS: complementacao da linha de pintura - foi aprovada a garantia da
Usiminas na operacao de financiamento que a USIPARTS S/A-Sistemas Automotivos
esta negociando com o BNDES/BDMG, no valor de R$18.973.500,00, para os
investimentos necessarios a complementacao da linha de pintura dessa controlada.
Norma: a partir de 27/03/2008, acoes escriturais ex-dividendo complementar.
Bonificacao
DRI: Paulo Penido Pinto Marques
Na RCA de 26/03/2008 foram aprovadas as seguintes materias:
- Relatorio da Administracao e as Demonstracoes Contabeis do exercicio social
findo em 31 de dezembro de 2007, a serem submetidos a AGO;
- Distribuicao de Resultados - "Ad referendum" da Assembleia Geral, foi aprovada
pelo Conselho a proposta de destinacao do lucro liquido da Companhia no
exercicio de 2007. Para distribuicao aos acionistas foi destinado o valor de
R$1.115.595.514,37, na seguinte forma:
(i) antecipacao intermediaria, conforme deliberado na RCA-08/08/2007, sob a
forma de juros sobre capital proprio, no montante de R$331.000.016,89 (R$1,43823
por acao ON e R$1,58206 por acao PN) e de dividendos no valor de
R$174.306.287,38 (R$0,75738 por acao ON e R$0,83312 por acao PN), valores pagos
em agosto de 2007;
(ii) antecipacao complementar a pagar, decidida na RCA-07/11/2007, sob a forma
de juros sobre capital proprio, no importe de R$314.000.853,36 (R$0,90958 por
acao ON e R$1,00054 por acao PN); e
(iii) antecipacao adicional, por decisao tomada nesta reuniao, sob a forma de
dividendos complementares, no valor de R$296.288.356,74 (R$0,85827 por acao ON e
R$0,94410 por acao PN).
Data de Pagamento - foi fixado o dia 9 de abril para pagamento dos juros sobre
capital proprio, complementares, e do adicional de dividendos (itens ii e iii
acima).
- Ativo Fiscal Diferido - foi referendada a decisao da Diretoria, tomada na
reuniao DI-17/03/2008, que aprovou o Estudo Tecnico de Viabilidade de Manutencao
do Ativo Fiscal Diferido, elaborado pela Superintendencia de Controladoria, nos
termos da Instrucao CVM n. 371, de 27 de junho de 2002, que permitira a
manutencao do referido ativo (R$388,5 milhoes);
- Plano de Captacoes Financeiras em 2008 - Mostrado o resultado das negociacoes
para captacoes ja autorizadas (Eurobonds, de US$400 milhoes; debentures, de
R$500 milhoes; Pre-pagamento de Exportacoes, de US$600 milhoes; Revolving
Facility, de US$700 milhoes). Apresentada tambem a evolucao das negociacoes para
o emprestimo de ate US$400 milhoes com o BID.
Operacoes novas aprovadas pelo Conselho: (i) com o JBIC, emprestimo no valor de
ate US$550 milhoes, para financiar parte da nova linha de tiras a quente da
Cosipa (tomador), nas seguintes condicoes: prazo total minimo de 10 anos,
carencia minima de 1 ano, com a garantia da Usiminas; (ii) com o Banco do Brasil
S/A, emprestimo de R$200 milhoes, sendo tomador a Usiminas, atraves do Credito
Agricola-NCE (Nota de Credito de Exportacao), prazo de 2 anos, amortizacao no
vencimento, ao custo de 95% do CDI;
- Aumento do Capital Social com Bonificacao em Acoes - "ad referendum da
Assembleia Geral Extraordinaria foi aprovado: (i) o aumento do capital social em
mais R$4.050.000.000,00, por incorporacao de reservas, com aumento do numero de
acoes; (ii) bonificacao em acoes ordinarias e preferenciais classes "A" e "B" na
proporcao de 50% para cada acao possuida. Em decorrencia, o capital social
passara para R$12.150.000.000,00, dividido em 506.893.095 acoes, sendo
252.630.342 acoes ordinarias, 253.388.421 acoes preferenciais Classe "A" e
874.332 acoes preferenciais Classe "B", todas escriturais, sem valor nominal,
com a consequente alteracao do art. 5 do Estatuto Social. A partir de 30 de
abril de 2008, as negociacoes dessas acoes em bolsa serao realizadas
ex-bonificacao;
- USIPARTS: complementacao da linha de pintura - foi aprovada a garantia da
Usiminas na operacao de financiamento que a USIPARTS S/A-Sistemas Automotivos
esta negociando com o BNDES/BDMG, no valor de R$18.973.500,00, para os
investimentos necessarios a complementacao da linha de pintura dessa controlada.
Norma: a partir de 27/03/2008, acoes escriturais ex-dividendo complementar.
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